- 清末民初,国内军阀拥兵自立,群雄割据。广东军阀雷洪勾结外国势力,出卖中国情报,上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪,可惜数次未果。日本皇军代表山本一郎要接管雷洪的一切,雷洪借又廷初恋秀慧之手杀掉了山本并将秀慧击毙。秀慧葬礼当晚,郭天等人出席,雷洪要杀现场所有人,一场混战即将展开。
- 清朝同治年间,古老的帝国行将就木,重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹,杀伐不断,而底层劳工饱受欺凌,朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿(彭于晏饰)在黑虎帮混迹五六年,他以死士身份取得北海帮主的首级,从而被黑虎帮老大雷公(洪金宝饰)收为第四个义子。雷公心狠手辣,手下更有三个蛇蝎…