少女佐伊·班森（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的…
高中生格雷戈（托马斯·曼 Thomas Mann 饰）性格善良却有点孤僻，他唯一的爱好是与死党厄尔（RJ·赛勒 RJ Cyler 饰）拍摄短片，改编他们喜爱经典电影，自娱自乐。有一天，格雷戈结识了身患白血病的女孩蕾切尔（奥利维亚·库克 Olivia Cooke 饰），乐观开朗的蕾切尔改变了格雷戈原有的世界，两人十分谈得来，格雷戈逐渐对蕾切尔萌生爱意，却不好…
